本所家族财富管理与传承业务培训会成功举办

2021-12-31

2021年12月30日,由睿扬律师事务所业务管理部、财富管理与传承业务中心联合睿扬济南、北京、上海、青岛、苏州五地办公室同步举办的“家族财富管理与传承业务培训会”成功举办。本次会议由睿扬北京办公室主任、党支部书记孙龙龙律师主持。

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会议开始,睿扬律师事务所首席合伙人、主任王德勇律师进行了致辞,王主任提出“家族财富管理与传承”是一个老话题,同时也是一类新业务,新业务的要求是综合的,涉及法律、财务、税务、资管等各领域,对律师从事此类业务提出了更高要求,财富管理与传承业务中心要充分整合所内外的资源,实现为客户的全方位的财富管理与传承的服务。

主题分享环节,睿扬律师事务所合伙人李令秀律师以“私人财富管理与传承——律师业务拓展的新兴之路”为主题,通过近几年数据对比分析,提出律师从事家族财富管理与传承业务前景广阔,并分享了财富管理相关风险、误区、内涵、展业路径及律师角色定位等内容;上海红辉律师事务所庄金龙律师以“民法典时代,财富继承的新变化”为主题,深度分析了民法典之《继承篇》在代位继承、转继承、继承权丧失后的宽恕制度、新增遗嘱形式、遗产管理人、遗嘱信托等方面的亮点变化,加强了对相关法律的理解与适用;睿扬青岛办公室徐小荃律师以“家族财富管理与传承——规避企业治理风险”为主题,详细阐述了企业治理面临的法律风险暨股东连带责任风险、他人代持股风险、丧失决策风险、承担刑事责任风险,为企业风险防范提供了法律依据;睿扬苏州办公室执行主任尚玉龙律师以“律师承办家庭信托业务解析”为主题,通过解析《律师代理家族信托法律业务操作指引(2021)》等规范文件,指导律师从事家族信托业务,规范执业行为;光大信托家族办公室业务总监董文龙先生以“境内家族信托基本原理、案例分析”为主题,对比分析了集合信托产品、家族信托产品在资产规模、产品结构等方面的差异,通过案例讲解,明晰了律师在家族信托业务中的角色定位;政通金税创始人、上会会计师事务所(特殊普通合伙)北京合伙人孟令贤先生以“家族财富管理之税收筹划思维”为主题,结合案例说明税收筹划在家族财富管理中的重要作用;睿扬律师事务所顾问胡晓强老师以“税收强监管背景下的财富传承筹划”为主题,通过以案说法详解了家族控股的股权架构解决税收筹划难题;爱福家族办公室创始人窦莹女士以“律师在家族传承中的角色”为主题,分析家族财富管理与传承业务中律师定位问题、客户信任问题以及精神财富如何传承的问题,引人深思。

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会议最后,睿扬律师事务所首席合伙人、主任王德勇律师做了精彩的会议点评和总结,提出要将家族财富管理与传承业务进一步产品化以更好的为客户提供服务,并充分肯定了本次会议的意义和成效,本次会议圆满结束。